Торгуя на Форекс, немало важно прибегать к методам управления капиталом. Абсолютно любая торговая система, в которой используется грамотный подход и методы управления рисками, работает намного лучше.
Этот подход позволяет точно определять, сколько денег мы готовы потерять, и сколько хотим заработать. Поколениями трейдеров Форекс, тестировались методы управления оборотным капиталом, из которых самые эффективные описаны ниже.
Как правильно распределить капитал? Основы управления им
Итак, в торговле на Форекс немаловажно грамотно распределять капитал, заостряя свое внимание подсчету предполагаемого объема средств, с целью осуществления сделки, так как именно это влияет на итог любой валютной деятельности. Выбор правильной стратегии или метода управления капиталом, вот с чего необходимо начинать каждому инвестору, чтобы получить желаемую прибыль с минимальными потерями
Методы управления нашим капиталом зачастую не позволяют чувствам и эмоциям управлять нами, в конечном счете получить ущерб. Хорошо владея методами управления капиталом Вы сможете осуществлять безубыточную торговую деятельность, при этом не устанавливая строгих правил для входа или выхода из рынка.
Помимо этого, в методах управления капиталом имеется возможность определить необходимую долю капитала в каждой торговой сделке в связи с чем, обуславливают повышение производительности используемой системы торговли.
Рекомендуем: Полезные советы по управлению и распределению капитала:
- Управление капиталом и рисками в торговле
- Хеджирование рисков
- Вложения в недвижимость, управление объектами
Урок по управлению капиталом для новичков
8 основных метода управления капиталом на Форекс
Начнем с метода, который любят все новички – отсутствие метода. Такой подход напоминает игру в казино, а мы все знаем, что казино обыграть очень сложно. Отсутствие метода управления капиталом обычно приводит к тому, что депозит убивается за две-три большие сделки.
Самый простой метод управления своим капиталом это популярный money management – определить для себя ставку (лот) и не изменять ее, то есть торговля фиксированным лотом.
Размером этого лота, трейдер должен управлять, исходя из возможностей своего депозита. Тут самое главное – стабильно ставить одну и ту же сумму, или же просто менять метод управления оборотным капиталом.
Метод диверсификации капитала, позволяет разделять свои риски на несколько валютных пар.
Теория инвестирования говорит о том, что в таком случае прибыль становится больше, потому что вы не зависите только от одного контракта. В одном случае у Вас может произойти убыток, а в другом прибыль – вот уже и нет убытков в целом. А если торговая система дает прибыль по каждому из контрактов, убытки всегда будут перекрываться, а это значит – Вы можете управлять своим капиталом, Ваш капитал растет!
Использование фиксированного % от капитала, позволяет управлять счетом, сглаживая просадки в серии убытков, а так же увеличивая прибыль в серии прибыльных сделок.
Депозит в этом случае не сливается, так как убытки всегда приводят к меньшему риску в каждой следующей сделке. Такой метод управления резервным капиталом хорош в системах, где часто возможны несколько прибыльных сделок подряд.
Если у Вас накопилась солидная история сделок на рынке, стоит попробовать такой метод управления счетом, как по очередность прибыльных и даже убыточных сделок. Изучив данные по нескольким месяцам, можно поискать какую-либо зависимость (например – две плюсовые, а потом одна минусовая сделка). Если таковая присутствует, вкладываемся больше там, где ожидается прибыль с хорошим шансом.
Для максимизации прибыли существует такой метод управления резервным капиталом, как универсальный метод оптимального F. Подробно он расписан в книге под названием «Математика управления оборотным капиталом», автора Р. Винса.
Суть его заключается в том, что с помощью специальных формул мы высчитываем по данным истории сделок оптимальный % капитала, как раз которым надо рисковать (может доходить и до 15-20%). Однако, использовать на валютном рынке его опасно, так как случаются непредвиденные падения или интервенции, которые могут убить депозит.
Метод управления оборотным капиталом «Пирамида». Суть данного метода основана на последовательном наращивании объемов торговой сделки, которая была открыта изначально, путем добавления заранее рассчитанной части капитала.
Но стоит отметить, что в этом методе присутствует большая доля риска, так как он с вершины, а не с основания.
Антимартингальный и мартингальный методы управления и распределения капитала. В основе антимартингального, метода лежит повышение размера торгуемой позиции при повышении капитала. В мартингальном же методе все с точностью до наоборот.
Здесь необходимо увеличивать размера торгуемой позиции при понижающемся капитале. За единицу уменьшения или увеличения позиции, берутся ранее установленный % от объема средств или количество лотов. Антимартингальный и мартингальный методы представляют из себя разновидность «пирамиды», где сигналами для изменения размера торговых позиций выступают финансовые итоги предшествующих сделок.
Еще один интересный метод управления резервным капиталом называется пересечение скользящей средней кривой капитала. Суть такая же, как и при работе с Moving Average для графика Форекс – при пересечении снизу вверх увеличивает лот, сверху вниз – уменьшаем.
Использование методов управления капиталом, защищает Вас от непредвиденных потерь, дает возможность прогнозировать рост депозита и контролировать свою работу на рынке. Это огромный плюс для трейдера, который хочет стабильно зарабатывать на Форекс.
Правила управления капиталом
